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Le roi Eurysthée confie une nouvelle mission à Hercule, celle de nettoyer les écuries du roi Augias. Le travail s'annonce titanesque, d'autant plus qu'elles n'ont jamais été lavées.

De retour à Ithaque, Ulysse découvre que des seigneurs voisins ont profité de son absence pour s'emparer de son palais et courtiser sa femme Pénélope. Avec l'aide de son fils Télémaque, il se déguise en mendiant pour déjouer les plans de ces traîtres.